15/04/2015 Птицеводство России - взгляд вперёд

Оценка конкурентоспособности продукции российского птицеводства характеристика потенциальных рынков сбыта - стратегии выхода на внешние рынки - рычаги влияния на переработчиков и торговые сети
Промышленное птицеводство является самой динамично развивающейся отраслью аграрно-промышленного комплекса России. За десять последних лет производство мяса птицы выросло почти в три раза и Россия практически полностью стала покрывать внутренний спрос за счёт собственного производства. Наступило время, когда производители мяса птицы задумались о поиске новых рынков сбыта и появились первопроходцы на внешние рынки.

Актуальные политические события последнего полугодия несколько изменили ситуацию. Продуктовое эмбарго, ограничение импорта мяса, смещение внутреннего потребительского спроса в пользу мяса птицы повлекли за собой рост уровня внутреннего потребления. Экономическая привлекательность птицеводческого бизнеса значительно возросла и птицеводы оперативно отреагировали наращиванием объёмов производства. Безусловно такие факторы как дефицит племенного материала, удорожание кормов, сложности с финансированием притормозили тепмы роста, но тем не менее в сегодняшней ситуации птицеводство является основным локомотивом и играет ключевую роль в импортозамещении мясных продуктов. Объём производства мяса птицы в 2014 г. увеличился по сравнению с прошлым годом на 6 % и Минсельхоз заявляет, что по мясу бройлеров Россия уже в 2015 году достигнет самообеспечения.

Нельзя забывать о том, что Россия не изолированная страна. Как отреагирует спрос на мясо птицы в будущем, когда ситуация на внутреннем рынке изменится? Когда будет снят эмбарго, изменятся приоритеты потребителей, усилится ценовая конкуренция? Что будут делать производители, инвестировавшие в расширение производственных мощностей? Здесь есть только два пути: учиться производить конкурентоспособную продукцию и выходить на новые рынки сбыта.
Этим основополагающим темам была посвящена международная конференция: «Перспективные рынки сбыта продукции российского промышленного птицеводства и пути выхода на них», прошедшая 4 февраля 2015 года в рамках выставки «АгроФарм» и организованная - Российским Птицеводческим Союзом, ДЛГ е.Ф., ОАО «ВДНХ».

С докладами выступили президент Росптицесоюза, академик РАН В.И. Фисинин, аналитик мирового уровня Нан-Дирк-Мульдер из Рабобанка, независимый эксперт в области производства и сбыта продукции птицеводства из Германии Хайнц Пруискен, ведущий российский производитель продукции птицеводства Бориев Анзор Эдуардович, директор департамента по экспорту Группы агропредприятий «Ресурс», представитель из Сбербанка - Андрей Беляков, руководитель управления торгового финансирования. Альберт Давлеев – вице-президент Международной программы развития птицеводства был ведущим данного мероприятия.

Объём экспорта проудкции российского промышленного птицеводства пока незначителен, но наблюдается тенденция роста. В.И. Фисинин привёл актуальные цифры: экспорт пищевых яиц из России за 11 месяцев 2014 г. составил 175,0 млн. шт., что на 33,5% меньше, чем за аналогичный период 2013 года (263,2 млн. шт.). По оценке в 2014 году экспорт составит 185,0 млн. шт. (289,9 млн. шт. в 2013 году). Поставки осуществлялись в 8 стран дальнего зарубежья и 4 страны СНГ. Основные страны Монголия 46,2%, Таджикистан 20,5%, Киргизия 16,6%.

Экспорт мяса птицы из России за 11 месяцев 2014 г. составил 57,3 тыс. тонн, что на 17,5% больше, чем за аналогичный период 2013 года (48,7 тыс.тонн). По оценке экспорт мяса птицы в 2014 году составит 62,8 тыс. тонн (54,1 тыс. тонн в 2013 году). Основными потребителями являются 8 стран, на которые приходится 98% от всего российского экспорта мяса птицы. Поставки осуществлялись в 22 страны дальнего зарубежья и 5 стран СНГ. В небольших количествах были поставки в Габон, Гану, Гвинея-Бисау, Грузию, Монголию, Экваториальную Гвинею, Южную Осетию. Основными странами-импортёрами мяса птицы из России являются Казахстан и Гонконг, на них приходится 40,2% и 35,5% всего экспорта мяса соответственно. Стоит отметить, что пока экспортируются в основном куриные лапки. Их доля в экспорте мяса птицы составляет 81,2%.

Нан Дирк Мульдер обратил внимание, что экспортный потенциал России гораздо шире, чем продажа куриных лапок. В своём докладе он подчеркнул, что мировой рынок птицепродуктов и объёмы торговли остаются в стадии роста и это открывает шансы для новых трейдеров в мировой торговле птицепродуктами. Россия может гораздо масштабнее представить себя на мировых рынках птицепродуктов и стать одним из влиятельных игроков на них.

«Безусловно в настоящий момент России трудно конкурировать с такими гигантами торговли мясом птицы как США и Бразилия, отметил мировой аналитик и привёл следующие цифры: по расчётам Рабобанка себестоимость производства бройлеров в России составляет 1,60 € за 1 кг убойного веса, в то время как у ведущих мировых экспортёров она находится на уровне 1,40€ за 1 кг убойного веса в США и 1,20 € за 1 кг убойного веса в Бразилии. Если взять затраты на корма и на одновневных цыплят, то разница в затратах на корма на 30-37% выше, чем в этих странах, а стоимость однодневных цыплят в России на 45% выше по сравнению с США и на 18% - по сравнению с Бразилией. Кроме того российская птица проигрывает по убойному весу, который составляет 2,1 кг/тушку в России по сравнению с 2,5 кг в США и 2,6 кг в Бразилии.

Но есть у России и преимущества, так например коэффициент конверсии корма находится на уровне 1,8 и соответствует примерно ККК в Бразилии ( для сравнения США – 1,93; Германия - 1,68). Особенное преимущество России заключается в низких затратах на переработку, которые находятся на уровне 17€ / 100 кг, в Германии 31€/100 кг в США 25€/ 100 кг. Низкие затраты обусловлены также низким уровнем оплаты труда, которые в России по расчётам Рабобанка находятся примерно на уровне бразильских и составляют 3€/час, в то время как в США они находятся на уровне 13€/час (в Германии 15€/час). Кроме того девальвация рубля в настоящий момент содействует конкурентоспособности российского экспорта.

«Чтобы сделать продукцию российского промышленного птицеводства конкурентоспособной на мировых рынках, необходимо обратить внимание на всю цепочку создания добавленной стоимости, начиная от повышения эффективности выращивания зерновых и маслиничных культур заканчивая переработкой, логистикой сбытом продукции птицеводства. Соблюдение стандартов качества и основ биобезопасности являются необходимыми предпосылками,» – такой вывод сделал эксперт из Рабобанка.

При оценке потенциальных рынков для экспорта продукции российского промышленного птицеводства Нан Дирк Мульдер обратил внимание, что хорошие перспективы несут в себе рынки Центральной Азии и Ближнего Востока. Ёмкость рынка Ближнего Востока составляет в целом 2,2 млн. т. Ближний восток является самым крупным и динамично развивающимся рынком импорта. Его мнение подтвердил в своём выступлении и Анзор Бориев из ГАП «Ресурс». Ёмкость рынка Ближнего Востока обусловлена высокой плотностью населения. Кроме того этот рынок отличается высоким уровнем потребления мяса птицы при одновременно высокой покупательской способности, хорошо развитой сетевой розничной торговлей. Здесь можно работать в более высоком ценовом сегменте. Наиболее приоритетными странами являются Объединённые Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Ирак, Иордания, Сирия. Основным критерием является производство продукции в соответствие с требованиями Халяль. При этом, в особенности в ОАЭ, необходимым условием является аккредитация предприятий местными ветеринарными инспекторами. Средний период доставки продукции составляет 20 суток. Основные конкуренты: Бразилия (SADIA, BRF)

Объём рынка стран СНГ эксперт из Рабобанка оценил в 200 тыс.т. Главными конкурентами на этих рынках являются Украина, Турция. Представитель из ГАП «Ресурс» Анзор Бориев причисляет к главным конкурентам на этих рынках ещё и США. По его оценке основными характеристиками рынка стран СНГ являются низкая плотность населения, средняя покупательная способность, необходимость упаковки продукции в закрытые коробки и маркировки продукции на нескольких языках. Среднее время доставки составляет от 2 до 5 суток.

Говоря о рынке африканских стран Нан –Дирк Мульдер подчеркнул, что он является ключевым рынком для обработанных кур, окорочков и мяса птицы механической обвалки.

Анзор Бориев дал этому рынку следующую характеристику: низкая цена, высокая конкуренция; высокий уровень потребления мяса птицы; высокая плотность населения (Нигерия – 174 млн. чел., Гана – 26 млн. Чел., Камерун – 20 млн. Чел., ЮАР – 48 млн. Чел., Ангола – 20,5 млн. чел. и т.д.). Также он отметил, что покупатели из этих стран уделяют большое значение коробке, которая должна быть закрытой и весить 10 кг. Средний период доставки составляет 25 дней. Особенно проблематичными пунктами являются высокий риск при торговле с прямым импортером и непредсказуемое поведение грузополучателей. В связи с этим он рекомендовал проверять кредитоспособность покупателя.

Другие перспективные азиатские рынки это Япония и Корея. По мнению эксперта из Рабобанка эти рынки характеризуются высокой покупательской способностью и соответственно высокими требованиями потребителей и возможностью работать в более высоком стоимостном сегменте. Продукция пользующаяся спросом - это мясо с окорочков, отделённое от кости из Бразилии, США, Тайланда, а также продукты глубокой переработки, поставщиками которых являются в основном Тайланд и Китай. В настоящий момент общий объём импорта Кореи составляет 130 тыс.т. Японии – 850 тыс.т. Россия находится в очень выгодном географическом положении в отношении этих стран и может выступить в роли северо-восточной платформы экспорта охлаждённой курицы. Чтобы успешно работать на этих рынках важны соблюдение высоких производственных и ветеринарных стандартов, хорошие контакты с импортёрами и поддержка государства.

С этим согласился и Анзор Бориев, охарактеризовав покупателей стран Юго-Восточной Азии как «крайне придирчивые получатели». В связи с чем он рекомендовал усиленно контролировать и строго соблюдать заявленное качество продукции по договору поставки, а также проводить независимую предотгрузочную инспекцию. Говоря о других трудностях работы на этих рынках он отметил, что очень сложно выходить на прямые контракты с импортерами, что этот рынок отличается нестабильностью цен – «цены меняются ежедневно», а также продолжительным периодом доставки, который в среднем длится 40-45 суток. В целом он охарактеризовал рынки стран Юго-Восточной Азии как рынки с высокой плотностью населения и высоким уровенем потребления мяса птицы.

 



Уделяя особенное внимание рынку Китая, Нан-Дирк Мульдер описал его как стагнирующий рынок, объяснив это тем, что здесь объёмы импорта снижаются при одновременном росте экспорта. Анзор Бориев добавил, что основные поставки в Китай ведутся через серые схемы.

Чтобы минимизировать экспортные риски, ГАП «Ресурс» активно использует механизм страхования экспортных сделок. Андрей Беляев из Сбербанка рассказал участникам конференции, что в России действует экспортное кредитное агентство «ЭКСАР» для поддержки отечественного экспорта и инвестиций за рубежом посредством страхования кредитных и политических рисков на основе мировой практики деятельности экспортных кредитных агентств. Агентство страхует до 90% коммерческих и до 95% политических рисков. К коммерческим рискам относятся неплатежеспособность (банкротство) должника (иностранного юридического лица - покупателя) и/или его гаранта, неисполнение должником и/или его гарантом обязательств по застрахованной сделке (длительная просрочка платежа), необоснованное приостановление исполнения или расторжение договора и т.п. Политическими рисками могут быть вмешательство иностранного государства (его органов/образований), препятствующее исполнению экспортного договора, отсрочка исполнения обязательств (мораторий), невозможность или задержка перечисления денежных средств вследствие событий политического характера, экономических проблем, законодательных или административных мер и т.д.
Использование механизма страхования экспортных сделок позволяет не только выйти на новые рынки, привлечь внимание новых клиентов и увеличить объемы экспорта продукции с существующими иностранными покупателями, но и защитить экспортные контракты с отсрочкой платежа и компенсировать убытки в случае расторжения контракта или неоплаты осуществленных поставок, оказанных услуг и (или) произведенных работ; привлечь кредитные ресурсы российских и иностранных банков для финансирования экспортных проектов; а также обеспечить снятие административной ответственности и санкций, предусмотренных КоАП и валютным контролем, за непоступление валютной выручки в РФ.
Сбербанк осуществляет финансирование с покрытием ЭКСАР по трём направлениям: в пользу российского поставщика, в пользу иностранного покупателя или в пользу банка иностранного покупателя.


Схема структуры финансирования с покрытием «Эксар» от ОАО «Сбербанк»

Безусловно как банки, так и импортёры предпочитают работать с большими объёмами поставок и в этом заключается большое преимущество России, связанное с высокой концентрацией производства продукции птицеводства.

Бройлерный цех фермерского птицеводческого хозяйства в Германии

Бройлерный цех фермерского птицеводческого хозяйства в Германии

Так, согласно данным Росптицесоюбза за 2014 год, 37% производства яйца сосредоточено в 20 крупных предприятих. А если говорить о мясе бройлеров, то здесь уровень концентрации производства гораздо выше: 70% общего объёма мяса бройлеров в убойном весе сосредоточено только в 20 крупных компаниях. Естественно эти крупные компании обладают гораздо большим весом на рынке. А что делать оставшимся 380 птицефабрикам, производящим остальные 30%?

С точки зрения стратегии увеличения влияния более мелких производителей на рынке очень интересен опыт германских производителей мяса птицы. Птицеводческие хозяйства Германии гораздо мельче по размерам и объёмам производства, в то время как переработка и сбыт сосредоточены в руках лишь нескольких крупных переработчиков таких как Wiesenhof и Stolle или торговых сетях таких как ALDI, Metro, REWE и т.п. В дополнение к этому постоянно растёт давление на внутреннем рынке. В частности уровень самообеспечения мясом птицы вырос за последние годы с 79,5 % в 2000 г. до 116% в 2012 г.

Кроме того возросло давление общественного мнения на аграрную отрасль выражающееся в протестах против массового содержания животных, использования антибиотиков, загрязнения окружающей среды. Вследствие этого, в частности, был введён в 2012 году закон, запрещающий клеточное содержание птицы. В начале 2015 года был введён закон о минимальной зарплате труда, что в свою очередь также повысило себестоимость производства и негативно сказалось на конкурентоспособности германских производителей как на внутреннем так и на внешних рынках. Чтобы противодействовать этим течениям германские птицеводы выбрали для себя путь объединения в так называемые Сообщества производителей. Одно предприятие Хайнца Пруискена со 160 тыс. бройлерных мест, особого влияния на рынке не имеет, но объединившись с другими подобными хозяйствами он создал Сообщество производителей, в которое вошли 160 фермерских хозяйств с общим объёмом производственных мощностей в 10 млн. откормочных мест для бройлеров. Такое объединение имеет уже совсем другой авторитет на рынке и позволяет производителям совместно решать стратегические вопросы и экономить деньги, например при заключении договоров страхования (в частности страхование гражданской ответственности, страхование на случай возникновения инфекционных и прочих заболеваний поголовья). Чтобы обеспечивать себя более дешёвыми кормами,они вошли в долю комбикормового завода. В рамках объединения у них появилась возможность также повышать свою квалификацию, организовывая обучающие мероприятия для их членов, проводя экскурсии и обмениваясь опытом друг с другом. Ну и безусловно им стало гораздо легче вести переговоры с переработчиками, трейдерами и торговыми сетями.

Наряду с объединениями на региональном уровне в Германии существуют также объединения производителей на земельном и федеральном уровнях. К ним относятся например Союз Птицеводов Нижней Саксонии (NGW), Федеральная ассоциация фермерских птицеводческих хозяйств (BVH). Главную роль в продвижении интересов птицеводческой промышленности в Германии играет Центральное объединение птицеводческой промышленности Германии (ZDG), которое представляет всю птицеводческую отрасль на федеральном уровне.

Германские птицеводы вынуждены уделять очень большое внимание работе с общественностью и формированию общественного мнения, поэтому по инициативе ZDG было создано Информационное сообщество птицеводов Германии (IDEG), которое разрабатывает имиджевые компании для продвижения мяса птицы, выращенной в Германии, транслирует свою собственную передачу «Птицеводство» по телевидению и размещает публикации об отрасли в печатных СМИ.

Для обеспечения научной поддержки существует Научный и информационный центр по птицеводству «Wing», который занимается исследованиями в области птицеводства, предоставляет научно-обоснованную информацию и даёт обзор современной, ориентированной на рынок отрасли птицеводства.

 

Три «D», обращающие внимание потребителей на продукцию местного производства, означают, что инкубация, откорм и переработка осуществлялись в Германии (D)

Среди общественных организаций вопросами экспорта занимается Немецкая ассоциация экспорта «GEFA».

Говоря о государственной поддержке немецких птицеводов Хайнц Пруискен отметил, что прямые субсидии для птицеводов отсутствуют. Финансовая поддержка оказывается только в связи с выполнением требований по показателям относительно плотности содержания животных, защите животных и защите окружающей среды. В случае необходимости оказывается финансовая поддержка для проведения профилактических мероприятий с целью предотвращения эпизоотических заболеваний.

Государственная поддержка экспорта и сбыта ориентирована на мясную промышленность в целом и заключается прежде всего в выделении субсидий для установления деловых контактов зарубежом в рамках организации поездок делегаций за границу или участия в выставках. В период «низких цен» могут выделяться субсидии для финансирования передержки продукции в хладокомбинатах.

Подводя итог следует отметить, что у России есть масса преимуществ, основанных как на политическом фокусе на развитие сельского хозяйства, так и на наличии земельных ресурсов для возделывания зерновых культур и географической близости к растущим рынкам Азии. Таким образом позиция России выгодна прежде всего благодаря комбинации долгосрочных фундаментальных преимуществ и недавней девальвации рубля.

Наиболее перспективными рынками экспорта являются Китай, Центральная Азия, Ближний Восток и Африка, долгосрочные перспективы открываются на рынках Японии и Кореи. Для успешного выхода на эти рынки необходимо создание имиджа компании как надежного поставщика качественной продукции с высоким уровнем сервиса. Создание экспортного бренда, включающего национальные особенности стран-импортёров, изготовление продукции в соответствии с требованиями рынка, в частности по стандартам «Халяль» также способствуют благополучному освоению новых рыночных ниш.

При выходе на мировые рынки необходим совместный структурированный подход государства и бизнеса для получения оптимальной выгоды от этих шансов.

Необходимо скорейшее создание отечественных селекционно-генетических центров, расширение отечественной репродукторной базы, строительство на территории России заводов по производству БАВ (витамины, микроэлементы, аминокислоты,пробиотики, вакцины, диагностикумы и тд.), создание российского государственного резерва комового зерна, разработка механизмов поддержки экспорта с.-х. продукции, доступности кредитных ресурсов, а также повышению уровня биобезопасности производства (птичий грипп и другие инфекции).

Мы все понимаем, ни кризис, ни сопутствующие ему санкции не будут длиться вечно. После того как снимут эмбарго, на рынок могут хлынуть потоки мяса от прежних поставщиков. Но… ведь за это время рынок освоят новые поставщики, в том числе выпускающие отечественные продукты. А это симптомы кризиса перепроизводства. Такая ситуация реально может развиться в 2016 году. В этом случае поиск направлений для экспорта – вопрос очень актуальный. А подготовительный процесс для развития экспорта в любой отрасли довольно длительный, ведь он связан не только с поиском покупателей, но и с адаптацией производственных технологий, обеспечивающих выполнение требуемых стандартов качества и повышающих конкурентоспособность. Поэтому готовиться к экспорту нужно уже сегодня!

Автор: О.В. Хунгер, ДЛГ е.Ф.
В статье использованы материалы конференции «Перспективные рынки сбыта продукции российского промышленного птицеводства и пути выхода на них», прошедшей 4 февраля 2015 года в рамках выставки «АгроФарм» и организованной - Российским Птицеводческим Союзом, ДЛГ е.Ф., ОАО «ВДНХ».